Preservación
Fideicomisos patrimoniales: una guía práctica
Qué son, cuándo tienen sentido y cómo se integran en una estrategia de preservación de capital de largo plazo.
Leer más en Wise →Orunex Technology and Services
Arquitectura patrimonial
para quienes
construyen
a largo plazo.
Gestionamos patrimonios de particulares y empresas con un objetivo claro: ser su aliado financiero en asesoría patrimonial. Analizamos y reubicamos el capital en vehículos de inversión de mayor eficiencia y retorno ajustado por riesgo que aquellos que actualmente mantienen nuestros clientes. Nuestra práctica se respalda en más de dos décadas de trayectoria en mercados, arquitectura fiscal-patrimonial y selección de activos alternativos.
01 — Servicios
Dos pilares, un mismo objetivo: preservar y maximizar su patrimonio
Acompañamos al capital en las dos dimensiones estratégicas que definen su evolución: la preservación del capital, y su expansión mediante una asignación táctica y dinámica por clases de activo.
Pilar 01
Preservar tu patrimonio
Protegemos el valor construido a través de instrumentos sofisticados: estrategias patrimoniales, fideicomisos y estructuras diseñadas para resguardar tu patrimonio en el tiempo, ante distintos escenarios económicos y de mercado.
Pilar 02
Expansión de capital
Hacemos crecer el patrimonio a través de administración de portafolios, levantamiento de capital, instrumentos sofisticados y acceso a casas de bolsa — diseñando la mezcla de vehículos adecuada para cada objetivo de inversión.
02 — Instrumentos
Un ecosistema completo de vehículos de inversión
Todo instrumento converge en un mismo propósito: la salvaguarda y el crecimiento del patrimonio del cliente como eje axial de nuestras estrategias.
Participación directa en empresas privadas fuera de los mercados públicos, con potencial de alto crecimiento a mediano y largo plazo.
Administración profesional de activos y portafolios, orientada a maximizar el rendimiento ajustado al nivel de riesgo del cliente.
Gestión integral del patrimonio: inversión, planeación fiscal y protección de activos como una sola estrategia.
Estructuración y búsqueda de capital para financiar el crecimiento de un proyecto o empresa.
Estructuras dedicadas a administrar el patrimonio y los intereses financieros de una familia a largo plazo.
Exposición a activos digitales con un enfoque de custodia segura y gestión de riesgo apropiada al perfil del inversionista.
Inversión en jurisdicciones internacionales para diversificar el riesgo país y acceder a otros mercados.
Intermediación bursátil para operar y acceder a instrumentos dentro de los mercados financieros formales.
03 — Otros servicios
Estrategias fiscales y de inversión global
Dos capacidades adicionales que complementan la preservación y el crecimiento del patrimonio.
01
Optimización fiscal patrimonial
Estructuramos el patrimonio dentro del marco legal vigente para hacer más eficiente su carga fiscal, considerando tanto a personas como a empresas.
02
Diversificación internacional
Acceso a mercados y vehículos de inversión fuera de México, para reducir riesgo país y ampliar las oportunidades de crecimiento patrimonial.
03
Planeación integrada
Coordinamos la estrategia fiscal con la estrategia de inversión global, para que ambas operen como una sola arquitectura patrimonial coherente.
04 — Innovación y jurisdicción
Blockchain, criptomonedas y estructuras offshore
Vehículos sofisticados de inversión para clientes que buscan diversificación tecnológica y jurisdiccional.
Activos digitales
Blockchain y criptomonedas
Incorporamos exposición a activos digitales como parte de una estrategia patrimonial diversificada. Evaluamos custodia, marco regulatorio aplicable y el papel de blockchain como infraestructura financiera emergente — siempre dentro de una gestión de riesgo adecuada al perfil de cada inversionista.
Jurisdicción internacional
Offshore investments
Estructuramos inversiones en jurisdicciones internacionales para ampliar el acceso a mercados, diversificar el riesgo país y aprovechar marcos regulatorios y fiscales distintos — de forma transparente y en cumplimiento con la normativa aplicable.
+20
Años de experiencia del equipo
En Orunex gestionamos el capital de particulares y entidades corporativas bajo una premisa diferencial: facilitar el acceso a vehículos de inversión con mejor desempeño, liquidez y perfil riesgo-rendimiento que los que el mercado convencional ofrece. Para aquellos inversores que ya cuentan con carteras constituidas en otras entidades, nuestro enfoque no parte de cero; realizamos un diagnóstico, rebalanceamos, y mejoramos la eficiencia financiera, fiscal y de costes de su estrategia vigente. Todo ello ejecutado por un equipo sénior con más de veinte años de experiencia en asset allocation, ingeniería financiera, planificación patrimonial y gestión de instrumentos complejos —desde derivados OTC hasta fondos de private debt y real assets—.
05 — Nosotros
Por qué Orunex
Un socio técnico y estratégico en las decisiones que definen el patrimonio de largo plazo.
Visión integral
Acompañamos el capital desde su diseño estratégico hasta su preservación, sin fragmentar el proceso entre distintos actores.
Instrumentos sofisticados
Acceso a instrumentos como capital privado, family offices, asset management, fideicomisos, derivados y otros vehículos especializados.
Enfoque de largo plazo
Diseñamos estructuras pensadas para resistir el tiempo, no solo para capturar oportunidades de corto plazo.
Equipo experimentado
Más de 20 años de experiencia combinada en mercados, estructuras patrimoniales y toma de decisiones de inversión.
06 — Cómo trabajamos
De la primera conversación a la implementación
Coloca el cursor sobre cada etapa para ver el detalle.
Consulta
inicial
inicial
Diagnóstico
patrimonial
patrimonial
Diseño de
estrategia
estrategia
Implementación
y seguimiento
y seguimiento
01
Conversamos sobre tu situación patrimonial actual y tus objetivos de largo plazo.
07 — Artículos
Artículos de interés
Perspectivas sobre patrimonio, inversión y estructuras financieras.
Expansión
Family offices: cuándo tiene sentido construir uno
Un panorama de en qué momento del crecimiento patrimonial una familia o empresa debería considerar esta estructura.
Leer más en BBVA México →
Instrumentos
Diversificación con instrumentos privados
Capital privado, deuda privada y otros vehículos poco tradicionales como complemento de un portafolio patrimonial.
Leer más en Funds Society →Sección de contenido en construcción — aquí se publicarán artículos completos a medida que Orunex los desarrolle.
08 — Testimonios
Lo que dicen nuestros clientes
Experiencias de personas y empresas que han trabajado con Orunex.
09 — Contacto
Hablemos de tu patrimonio
Escríbenos para agendar una primera conversación sobre asset y wealth management, preservación de capital o el programa de formación. Te respondemos directamente por correo.
Escribir a Orunex
Correo electrónico
contacto@orunex.com.mx
10 — Adicional
Programa de formación para inversionistas
08
Ejes: mercados, vehículos, estructuras y casos prácticos
Para quienes buscan fortalecer sus decisiones patrimoniales, ofrecemos un programa de formación enfocado en los distintos vehículos y mercados de inversión — diseñado tanto para personas como para equipos dentro de una empresa.
Preguntar por el programa